تفتح شركة أمانات (مساهمة عامة قيد التأسيس) اليوم باب الاكتتاب العام في 55% من أسهم الشركة بما يعادل 1,375 مليار سهم، بقيمة درهم واحد لكل سهم مع مصاريف إصدار بقيمة 0.02 درهم لكل سهم. بحسب جريدة الاتحاد
وأكدت مصادر مصرفية في البنوك المتلقية للاكتتاب، جهوزيتها لاستقبال طلبات الاكتتاب منذ صباح اليوم وحتى موعد إغلاقه في الرابع من شهر نوفمبر المقبل، وذلك عبر 105 فروع للبنوك التسعة التي تم تخصيصها لتلقى الاكتتاب في أسهم الشركة، متوقعة أن يحظى الاكتتاب بإقبال تدريجي في أيامه الأولى على أن تتزايد وتيرته في الأيام الثلاثة الأخيرة قبل موعد الإغلاق .
وقالت المصادر إنه تم انتقاء البنوك وتوزيع فروعها على مستوى الدولة وفقاً للتوزيع الجغرافي والكثافة المتوقعة في الإقبال وبحسب كل منطقة، لافتين إلى أن الاكتتاب سيكون متاحاً عبر الوسائل الإلكترونية التي تم استخدامها خلال اكتتاب إعمار مولز حيث تم ربط البنوك المتلقية للاكتتاب بقاعدة بيانات سوق دبي المالي لتسهيل عملية الاكتتاب في وقت قياسي.
وكشفت المصادر التي توقعت أن يحظى الاكتتاب بإقبال قوي رغم ما تشهده الأسواق المالية العالمية والمحلية من موجة تذبذب، عن إمكانية طرح الشركة للتداول قبل الموعد المحدد في 29 نوفمبر المقبل، لافتين إلى أن رد الأموال الفائضة عن الاكتتاب سيكون خلال 5 أيام عمل فقط عقب إغلاق الاكتتاب، الأمر الذي من شأنه أن يعيد تدوير السيولة في الأسواق مرة أخرى.
ووفقاً لنشرة الاكتتاب، سيتم تخصيص الشريحة الأولى من الاكتتاب والبالغة 1,306 مليار سهم للمؤسسات والأفراد من الإماراتيين وغير الإماراتيين على أن يكون الحد الأدنى للاكتتاب خمسة آلاف سهم ويكون الاكتتاب في أية أسهم إضافية في هذه الشريحة بمضاعفات ألف سهم.
وأشارت نشرة الاكتتاب إلى أن الشريحة الثانية (68 مليون و750 ألف سهم) ستخصص لجهاز الإمارات للاستثمار وفقاً لنص المادة 80 من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والتي تمنح الجهاز الحق في الاكتتاب بأسهم أي شركة مساهمة عامة تؤسس في الدولة وتطرح أسهمها للاكتتاب العام وبما لا يجاوز نسبة 5% من الأسهم المطروحة للاكتتاب.
ووفقاً للنشرة تضم قائمة بنوك الاكتتاب كل من بنوك أبوظبي الوطني، الذي يمثل البنك الرئيسي للاكتتاب والإمارات دبي الوطني كبنك الاكتتاب الرئيسي المشارك، بالإضافة إلى البنوك الأخرى المتلقية للاكتتاب والتي تضم كلا من دبي الإسلامي، أبوظبي التجاري، أبوظبي الإسلامي، مصرف عجمان، الاتحاد الوطني، بيت التمويل، وشركة أبوظبي الوطني للتمويل، فيما ستتولى شركة شعاع كابيتال عملية إدارة الطرح.
وقال رئيس مجلس الإدارة في شركة «أمانات» فيصل بن جمعة بلهول، إنه تم تأسيس شركة «أمانات» من قبل مجموعة تضم 37 من أبرز المستثمرين المحليين والعالميين، والذين اكتتبوا بما مجموعه 1.125 مليار سهم بسعر درهم للسهم الواحد بالإضافة إلى مصاريف الإصدار، وبما يمثل 45% من إجمالي رأسمال الشركة»، مضيفاً، أن هدف الشركة هو تأسيس محفظة من الأصول الاستثمارية في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم في أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي المختلفة، مع التركيز على دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في المرحلة الأولى.
وتوقع بلهول، أن يتم إدراج أسهم الشركة في سوق دبي المالي يوم 29 نوفمبر المقبل، لافتاً إلى أن شركة «أمانات» (مساهمة عامة قيد التأسيس) ستقوم بتوظيف رأسمال الشركة البالغ 2.5 مليار درهم في الاستحواذ الكامل أو الجزئي بحسبة أغلبية على شركات قائمة بالفعل تعمل في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم، إلى جانب تطوير وإدارة وتشغيل هذه الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى إنشاء وتأسيس شركات جديدة والدخول في شراكات الشركات الناجحة القائمة.
بدوره، أكد مجد المعايطة رئيس دائرة الأوراق المالية في بنك أبوظبي الوطني، بنك الاكتتاب الرئيسي، ومدير رئيسي للطرح، أن البنوك اتمت جهوزيتها لاستقبال طلبات الاكتتاب في أسهم شركة «أمانات» المعروضة للاكتتاب العام، عبر نحو 110 أفرع منتشرة على مستوى الدولة ووفقاً للتوزيع الجغرافي الذي راعى كثافة الإقبال في مناطق محددة وخاصة في دبي وأبوظبي، موضحاً أنه عملية الاكتتاب سستم بذات القنوات التي تم بها اكتتاب إعمار مولز حيث تم ربط البنوك المتلقية للاكتتاب بقاعدة بيانات سوق دبي المالي، مشيراً إلى أنه سيتم كذلك الاكتتاب عبر منصة سوق دبي المالي للاكتتابات الأولية وعبر أجهزة الصراف الآلى لبنك الإمارات دبي الوطني، فضلاً عن الاكتتاب المباشر عبر أفرع البنوك والذي لن يستغرق سوق بضع دقائق.
واستبعد معايطة أن يتأثر الطلب على الاكتتاب في أمانات بموجة التذبذب في الأسواق العالمية، مشيراً إلى أن نشاط عمل الشركة في قطاع الرعاية الصحية والتعليم يحظى باهتمام واسع من قبل المستثمرين سواء على صعيد المؤسسات أو الأفراد، مشيراً إلى أن الاكتتاب في تأسيس الشركة حقق إقبالاً قياسياً رغم تزامنه مع اكتتاب إعمار مولز.
وأكد معايطة أن دوران عجلة الاكتتاب الأولية في الإمارات بوتيرة متسارعة، لن يؤثر على السوق الثانوي كما يعتقد البعض، لافتاً إلى أن أهم ما يميز الاكتتابات الجديدة أنها تمثل قطاعات جديدة ليست ممثلة في الأسواق المالية، الأمر الذي من شأنه أن يزيد من عمق الأسواق، فضلاً عن تميزها بسرعة رد الفائض عقب إغلاق الاكتتاب والإدراج السريع في الأسواق المالية، مما يعزز من فرص إعادة السيولة للأسواق في فترة قصيرة ويزيد من القيمة السوقية.
وتسعى «أمانات» التي تم تأسيسها من قبل مجموعة تضم 37 من أبرز المستثمرين المحليين والعالميين، إلى جمع 1.375 مليار درهم من خلال طرح أسهم بسعر 1.00 درهم للسهم الواحد بالإضافة إلى كلفة الطرح للاكتتاب العام الأولي في سوق دبي المالي والبالغة 0.02 درهم للسهم الواحد (مصاريف الإصدار)، وبما يمثل 55 في المائة من إجمالي أسهم الشركة.
واكتتب المؤسسون بما مجموعه 1,125 مليار سهم بسعر درهم واحد للسهم الواحد بالإضافة الى مصاريف الإصدار، وبما يمثل 45 في المائة من إجمالي رأسمال الشركة.
وتتوزع نسبة ملكية أكبر خمسة مساهمين في الشركة كالتالي: ريمكو للاستثمار ذ.م.م (10%)، شركة إدارة الأصول ش.م.ب (10%)، مجموعة الصقر المتحدة ذ، م.م (5%)، أسترو أيه دي كايمان المحدودة (5%)، كابيتل إنفيستمنت ذ.م.م (4%).
